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深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转

2019-05-15 12:55  点击:

深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转

 

 

深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转

 

 

深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转

 

 

深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转

 

 

  证券代码:002822          证券简称:中装建设          公告编号:2019-033

  

  Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.,Ltd.

  (深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四、五层(仅限办公))

  保荐机构(主承销商)

  (广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层)

  2019年4月

  第一节  重要声明与提示

  深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设”、“发行人”或“公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

  中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2019年3月22日刊载于《证券时报》和《证券日报》的《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网()的《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

  如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

  第二节  概览

  一、可转换公司债券中文简称:中装转债

  二、可转换公司债券英文简称:ZZJS-CB

  三、可转换公司债券代码:128060

  四、可转换公司债券发行量:52,500.00万元(525.00万张)

  五、可转换公司债券上市量:52,500.00万元(525.00万张)

  六、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

  七、可转换公司债券上市时间:2019年4月15日

  八、可转换公司债券存续的起止日期:2019年3月26日至2025年3月26日

  九、可转换公司债券转股期的起止日期:2019年10月8日至2025年3月26日

  十、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(2019年3月26日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。

  十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  十二、保荐机构(主承销商):万联证券股份有限公司

  十三、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。

  十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级,发行人的主体信用级别为AA,债券信用级别为AA,评级展望为稳定。公司本次发行的可转债上市后,中证鹏元资信评估股份有限公司将进行跟踪评级。

  第三节  绪言

  本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准,公司于2019年3月26日公开发行了525.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额52,500.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足52,500.00万元的部分由主承销商余额包销。

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